Els mercats mundials de pellets han augmentat significativament durant l'última dècada, sobretot a causa de la demanda del sector industrial. Tot i que els mercats de la calefacció de pellets representen una quantitat important de demanda global, aquesta visió general se centrarà en el sector industrial de pellets de fusta.

Els mercats de la calefacció de pèl·lets s'han vist desafiats en els últims anys pels baixos costos de combustibles alternatius (preus del petroli i del gas) i els hiverns més càlids que la mitjana a Amèrica del Nord i Europa. FutureMetrics espera que una combinació de preus del petroli més alts i polítiques de descarbonització tornarà el creixement de la demanda a la tendència dels anys 2020.

Durant els darrers anys, el sector industrial de pellets de fusta era tan gran com el sector de pellets de calefacció, i s'espera que sigui significativament més gran durant la propera dècada.
El mercat de pellets de fusta industrial està impulsat per polítiques de mitigació d'emissions de carboni i generació renovable. Els pellets de fusta industrials són un combustible renovable baix en carboni que substitueix fàcilment el carbó a les grans centrals elèctriques.

Els pellets es poden substituir pel carbó de dues maneres, ja sigui una conversió completa o una cocció conjunta. Per a una conversió completa, una unitat sencera en una estació de carbó es converteix de l'ús de carbó a l'ús de pellets de fusta. Això requereix modificacions en la manipulació del combustible, els sistemes d'alimentació i els cremadors. La co-cocció és la combustió de pellets de fusta juntament amb carbó. Amb proporcions de co-cocció més baixes, es requereixen modificacions mínimes a les instal·lacions de carbó polveritzat existents. De fet, a mescles més baixes (menys d'un set per cent) de pellets de fusta, gairebé no es requereix cap modificació.

S'espera que la demanda al Regne Unit i a la UE s'estandeixi el 2020. No obstant això, s'espera un creixement important al Japó i Corea del Sud durant la dècada de 2020. També esperem que el Canadà i els Estats Units tinguin algunes centrals elèctriques de carbó polveritzat amb pellets de fusta industrials per al 2025.

Demanda de pellets

Es preveu que nous grans projectes de co-cocció i conversió de serveis públics al Japó, la UE i el Regne Unit i Corea del Sud, i molts projectes de centrals elèctriques independents més petites al Japó, afegeixin uns 24 milions de tones anuals a la demanda actual el 2025. El creixement previst és del Japó i Corea del Sud.

FutureMetrics manté una base de dades detallada específica del projecte sobre tots els projectes que s'espera que consumeixin pellets de fusta. La major part del subministrament de pellets per a la nova demanda prevista a la UE i el Regne Unit ja s'ha concertat amb els principals productors existents. No obstant això, els mercats japonès i sud-coreà ofereixen oportunitats per a una nova capacitat que, en la seva major part, no està en espera fins ara.

Europa i Anglaterra

Els primers creixements (2010 fins a l'actualitat) del sector de pellets de fusta industrials provenen de l'Europa occidental i el Regne Unit. No obstant això, el creixement a Europa s'està alentint i s'espera que s'anivellarà a principis de la dècada de 2020. El creixement restant de la demanda europea de pellets de fusta industrial vindrà de projectes als Països Baixos i al Regne Unit

La demanda de les empreses de serveis públics holandeses encara és incerta, ja que les centrals de carbó han endarrerit les decisions finals d'inversió sobre modificacions de co-comissió fins que se'ls garanteix que les seves plantes de carbó podran continuar funcionant. La majoria dels analistes, inclòs FutureMetrics, esperen que aquests problemes es resolguin i que la demanda holandesa probablement creixi almenys 2,5 milions de tones anuals durant els propers tres o quatre anys. És possible que la demanda holandesa augmenti fins a 3,5 milions de tones anuals si les quatre centrals de carbó que han rebut subvencions continuen amb els seus plans.

Dos projectes del Regne Unit, la conversió de la central elèctrica de Lynemouth de 400 MW d'EPH i la planta de cogeneració greenfield de Teeside de MGT, estan actualment en funcionament o en construcció. Drax va anunciar recentment que convertirà una quarta unitat per funcionar amb pellets. Quantes hores funcionarà aquesta unitat en un any no està clar en aquest moment. Tanmateix, atès que s'ha pres la decisió d'inversió, FutureMetrics estima que la unitat 4 consumirà 900.000 tones addicionals a l'any. Cada unitat convertida a l'estació de Drax pot consumir uns 2,5 milions de tones anuals si funciona a plena capacitat durant tot l'any. Els projectes de FutureMetrics totals de nova demanda probable a Europa i Anglaterra a 6,0 milions de tones anuals.

Japó

La demanda de biomassa al Japó està impulsada principalment per tres components polítics: l'esquema de suport Feed in Tariff (FiT) per a les energies renovables, els estàndards d'eficiència de les centrals tèrmiques de carbó i els objectius d'emissions de carboni.

El FiT ofereix als productors d'energia independents (IPP) un preu establert per a l'energia renovable durant un període de contracte prolongat: 20 anys per a l'energia de biomassa. Actualment, en virtut del FiT, l'electricitat generada a partir de "fusta general", que inclou pellets, estelles importades i closca de palma (PKS), rep una subvenció de 21 ¥/kWh, per sota dels 24 ¥/kWh abans del 30 de setembre. 2017. Tanmateix, les puntuacions d'IPP de biomassa que han rebut el FiT més alt es bloquegen a aquest ritme (aproximadament 0,214 $/kWh als tipus de canvi actuals).

El Ministeri d'Economia, Comerç i Indústria (METI) del Japó ha produït l'anomenada "Millor combinació energètica" per al 2030. En aquest pla, l'energia de biomassa representa el 4,1% de la producció total d'electricitat del Japó el 2030. Això equival a més de 26 milions. tones mètriques de pellets (si tota la biomassa fos pellets de fusta).

El 2016, METI va publicar un document que descrivia els estàndards d'eficiència de les millors tecnologies disponibles (MTD) per a les plantes tèrmiques. El document desenvolupa estàndards mínims d'eficiència per als generadors d'energia. A partir del 2016, només aproximadament un terç de la generació de carbó del Japó prové de plantes que compleixen l'estàndard d'eficiència BAT. Una manera de complir amb el nou estàndard d'eficiència és co-cocer pellets de llenya.

L'eficiència de la planta es calcula normalment dividint la producció d'energia per l'entrada d'energia. Així, per exemple, si la central elèctrica utilitza 100 MWh d'energia d'entrada per produir 35 MWh, aquesta planta funciona amb una eficiència del 35%.

METI ha permès que es dedueixi de l'entrada l'energia de la cocció de biomassa. Si la mateixa planta descrita anteriorment co-comet 15 MWh de pellets de fusta, l'eficiència de la planta segons el nou càlcul seria de 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 per cent, que està per sobre del llindar d'eficiència estàndard. FutureMetrics ha calculat el tonatge de pellets de fusta que requeriran les centrals elèctriques japoneses per complir amb les plantes de menor eficiència a l'informe de FutureMetrics publicat recentment sobre la perspectiva de la biomassa japonesa. L'informe conté dades detallades sobre la demanda prevista de pellets de fusta, closca de palma i estelles de fusta al Japó i les polítiques que impulsen aquesta demanda.

La previsió de FutureMetrics per a la demanda de pellets per part dels petits productors d'energia independents (IPP) és d'uns 4,7 milions de tones anuals l'any 2025. Això es basa en l'anàlisi d'uns 140 IPP que es detallen a Japanese Biomass Outlook.

La demanda potencial total al Japó de les centrals elèctriques i de les IPP podria superar els 12 milions de tones anuals el 2025.

Resum

Hi ha un alt grau de confiança en el desenvolupament continuat dels mercats europeus de pellets industrials. La demanda japonesa, un cop els projectes d'IPP estiguin en funcionament i les grans empreses de serveis públics rebin els beneficis de FiT, també hauria de ser estable i és probable que creixi tal com es preveia. La demanda futura a Corea del Sud és més difícil d'estimar a causa de la incertesa dels preus de les REC. En general, FutureMetrics estima que la nova demanda potencial de pellets de fusta industrials fins al 2025 supera els 26 milions de tones anuals.